Connexion
C’est fait. Le groupe OCP a émis avec «succès» un emprunt obligataire de 1 milliard de dollars d’une maturité de 10,5 ans à un coupon de 4,5%. Cet emprunt fait suite à l’émission obligataire inaugurale du groupe en avril 2014 où il avait émis en deux tranches un emprunt obligataire de 1,85 milliard de dollars dont 1,25 milliard à 10 ans et 600 millions à 30 ans, offrant respectivement un coupon de 5,625 et 6,875%. Le leader mondial du marché des phosphates projette d’utiliser les fonds levés pour financer son plan de développement industriel, qui vise à doubler la capacité de production minière et tripler la capacité de production d’engrais d’ici 2025, ainsi que ses opérations courantes. Les banques chefs de file sur l’opération sont Barclays et Morgan Stanley.
«Nous nous félicitons de la réussite de cette émission de 1 milliard de dollars, notre seconde émission obligataire à l’international, qui renforce la position d’OCP comme leader intégré sur le secteur des engrais phosphatés. Le succès de cette opération témoigne de la confiance des marchés financiers internationaux en sa stratégie et son exécution ainsi que dans sa capacité à créer de la valeur», a déclaré dans un communiqué Mostafa Terrab, PDG du groupe.
